НЕФТЬ – растет вторую неделю подряд на фоне спекуляций, что сильный экономический рост приведет к росту спроса на топливо. С начала неделю нефть подорожала на 0.5%.

Также нефть выросла после того, как США и союзники нанесли авиаудары по позициям боевиков в Сирии.

США и арабские страны-союзники, включая Катар, Бахрейн, Иордания, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, нанесли воздушные удары по позициям боевиков террористической организации «Исламское государство» в Сирии. В операции были задействованы истребители, бомбардировщики и крылатые ракеты «Томагавк». Америка впервые применила истребители пятого поколения F-22 Raptor в боевых условиях. До сих пор США бомбили исламистов лишь на территории Ирака, нанеся с августа в общей сложности около 190 авиаударов.

Удары были нанесены по городу Ракка на севере Сирии, где находится основная база исламистов, захвативших большие территории в Сирии и Ираке. Сирийское правительство подтвердило, что «американская сторона предупредила постпреда Сирии в ООН о начале воздушных ударов по городу Ракка».

Дополнительную поддержку “черному золоту” оказала статистика. Так, министерство топлива США сообщило о сокращении запасов сырой нефти на прошлой неделе.

Согласно официальной статистике, запасы сократились на 4.27 млн. баррелей до 358 млн. за неделю по 19 сентября. Аналитики же прогнозировали рост на 750,000 баррелей.

Запасы бензина сократились на 414,000 баррелей до 210.3 млн., а запасы дистиллятов выросли на 823,000 до 128.6 млн. (максимум за год).

С технической точки зрения цены на нефть продолжают отрабатывать восходящую дивергенцию на дневном графике. К слову, настораживает то, что отработка пока не привела к масштабной восходящей коррекции. Сопротивлением, по-прежнему, является район 95.20. Ключевое – в области 97.00. Поддержка остается на 91.60/70.

 

 

 

ЕВРО – протестировал 15-месячные минимумы ниже $1.2700. На прошедшей неделе глава ЕЦБ Марио Драги выступал на конференции “Единый рынок. Единая валюта. Общее будущее”, посвященной вступлению Литвы в ЕС в 2015 году. И хотя никто не ожидал новых комментариев относительно монетарной политики, банкир заявил, что в случае необходимости ЕЦБ готов пойти на дополнительные стимулирующие меры.  Это послужило катализатором продаж единой валюты.

Евро существенно не изменился после публикации данных из Германии, зафиксировавших снижение индекса потребительского доверия Gfk в октябре до 8,3 против 8,6 месяцем ранее.  

Согласно предварительным оценкам  Markit Economics, индекс PMI в производственном секторе еврозоны в сентябре снизился до 50.5 против 50.7 в августе и прогноза 50.6.

Европейские экономисты сообщают, что вышедшие данные указывают на умеренное восстановление экономики после того, как во втором квартале отмечалась стабилизация ВВП.
Данные PMI соответствуют росту ВВП в третьем квартале на 0.3% кв/кв, но  в четвертом квартале темпы ВВП будут ниже, если PMI в октябре останется на нынешних уровнях.

С технической точки зрения EUR/USD упал к минимумам на $1.2675, при этом поддержка находится на $1.2660. Ниже поддержка находится на $1.2600 (канальная линия поддержки с 15 августа). Ближайшее сопротивление находится в районе $1.2780, выше – $1.2840 (линия сопротивления).

 

 

ИЕНА – возобновила падение на фоне спекуляций, что правительство Японии продолжит предпринимать меры по реформированию деятельности пенсионного фонда страны, активы которого составляют $1.2 трлн.

В пятницу министр здравоохранения Шиодзаки, осуществляющий управление Правительственным пенсионным инвестиционным фондом, заявил о том, что деятельность данного учреждения будет реформирована в рамках существующего законодательства.

По мнению премьер-министра страны Абэ, пенсионный фонд должен пересмотреть структуру своих активов как можно скорее.

С технической точки зрения USD/JPY консолидируется выше Y109.00, при этом ближайшая поддержка находится на Y108.30, при этом курс торгуется ниже максимумов 19 сентября на Y109.40 (ближайшее сопротивление). Выше сопротивление находится на Y110.70 (максимумы 10 августа 2008 года). Ниже Y108.30 поддержка расположена на Y107.40 (максимумы 17 сентября) и  Y106.60 (минимумы 11 сентября).

 

 

ФРАНК – продолжил падать вслед за евро. Долар вырос после того, как статистика США показала, что ВВП во втором квартале вырос на 4.6%, что оправдало прогнозы и выше предварительной оценки в 4.2%. Показатель следует за снижением ВВП на 2.1% кварталом ранее и является лучшим с середины 2009 года.

Позднее отдельный отчет показал, что итоговая оценка потребительского доверия от Университета Мичиган осталась на уровне 84.6 пп.

В центре внимания оставались спекуляции относительно неизбежного в скором времени повышения процентных ставок ФРС США. В настоящее время вероятность того, что ставка будет повышена в 2015 году на сентябрьской встрече FOMC, составляет 78%. В начале месяца шансы такого события оценивались в 73%.

С технической точки зрения USD/CHF корректируется после тестирования Chf0.9520 (ближайшее сопротивление). Выше сессионных максимумов сопротивление находится на Chf0.9540 (канальная линия сопротивления от 18 августа). Промежуточная поддержка находится на Chf0.9430 (максимум 17 сентября) и Chf0.9370 (линия поддержки).

С технической точки зрения USD/CHF пытается восстановиться из области Chf0.9330 (минимумы 18 сентября). Ниже поддержка расположена на Chf0.9300 (минимум 16 сентября), затем – на Chf0.9280 (минимумы 5 сентября). Ближайшее сопротивление остается в районе Chf0.9430/50 (максимумы 6 сентября).

 

 

СТЕРЛИНГ – оставался под давлением. Управляющий Банком Англии Марк Карни заявил, что “время начала повышения процентной ставки приближается”, однако отметил, что конкретная дата зависит от экономических данных.

Ранее представитель Банка Англии Шафик заявил, что регулятор может ускориться с процентными ставками, если рост зарплат не будет сопровождаться ростом производительности.

В Великобритании парламент в пятницу проводил голосование с целью разрешения нанесения авиаударов по позициям боевиков Исламского государства на территории Ирака.

С технической точки зрения GBP/USD упал к $1.6240 и остается под давлением. Ниже поддержка находится на $1.6160 (минимумы 16 сентября). Ближайшее сопротивление находится в области $1.6340 (максимумы 25 сентября), выше – на $1.6410 (максимумы 22 и 23 сентября), далее – на $1.6520 (максимумы 19 сентября).

 

 

ЗОЛОТО – по итогам недели не сказало ничего существенного. Золото выросло в цене из области 8-месячных минимумов после нанесения серии авиаударов в Сирии, что усилило спрос на драгоценный металл как на безопасный актив. Однако в пятницу цены на золото сократили свои достижения на фоне роста доллара в результате публикации сильных данных по ВВП США.

Данные монетного двора США показали, что в сентябре было продано 43,200 унции золота в монетах. Это лучший показатель с июня и выше августовского на 73%.

В этом квартале цены на золото упали на 7.6%. Декабрьский фьючерс на золото прибавил 0.3% до $1,222 за унцию. Ранее цены достигли $1,208.80 (минимум с 2 января).

За последний 3 месяца золото дешевеет второй месяц на опасениях повышения процентных ставок Федеральным резервом и на фоне сдержанной инфляции в США. В прошлом году цены на металл упали на 28% на фоне начала сворачивания в США программы QE.

С технической точки зрения драгоценный металл консолидировался в районе сильной поддержки 1215.00 . Ее преодоление ускорит падение цен на драгоценный металл. Ближайшим сопротивлением является 1240.00. Более серьезным – 1275.00.