Das Private-Equity-Haus CVC Capital Partners übernimmt die Mehrheit an dem Internet-Finanzdienstleister Skrill. Verkäufer der Anteile ist Investcorp aus Bahrain. Er bleibt auch weiterhin einer der Gesellschafter. Das Transaktionsvolumen beträgt 600 Millionen Euro.

Thomas Zottl

Die Finanzierung der Transaktion übernahmen die Banken Credit Suisse, Jefferies und Royal Bank of Scotland. Der Segen der zuständigen Behörden steht noch aus.

Skrill, früher bekannt als Moneybookers, hat als erstes Finanzunternehmen eine Lizenz für den elektronischen Geldverkehr erhalten und wird von der britischen Financial Conduct Authority (FCA) beaufsichtigt. Zusammen mit PayPal und Google Checkout gilt Skrill als einer der wichtigsten Finanzdienstleister im Internet.

Investcorp selbst hatte Skrill 2007 für etwas mehr als 100 Millionen Euro erworben. Im vergangenen Jahr übernahm Skrill dann den österreichischen Wettbewerber Paysafecard.com. Skrill erzielte 2012 mit 700 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 200 Millionen Euro.

Berater CVC
Clifford Chance (London): Kem Ihenacho (Federführung; Corporate), Rod McGillivray (Finanzrecht), Jenine Hulsmann, Simon Crown (beide Regulierung)

Berater Investcorp
SJ Berwin (London): Mark Sanders, David Parkes (beide Corporate), Tim Dolan (Finanzrecht), Tilman Siebert (Kartellrecht; München); Associate: Peter Workman (Corporate)
Homburger (Zürich): Daniel Daeniker (Corporate/MA/Finanzdienstleistungen); Associates: Eric Sibbern, Nadine Wahlquist (beide Corporate/MA), Raoul Dias, Jürg Frick, Simone Gloor (alle Finanzdienstleistungen) – Schweizer Recht

Juliane Hilf

Berater Skrill
Freshfields Bruckhaus Deringer: Chris Mort (London), Dr. Thomas Zottl (Wien), Dr. Oliver von Rosenberg (alle Gesellschaftsrecht/MA), Juliane Hilf (Öffentliches Recht/Regulierung; beide Köln), Mark Calderon (London), Dr. Alexander Glos (Frankfurt), Dr. Florian Klimscha (alle Finanzrecht), Prof. Dr. Claus Staringer (Steuern; beide Wien); Associates: Katie Brown, Jevon Abraham (beide London), Johannes Lutterotti (Wien), Dr. Martin Kleppe, Dr. Antje Heyer (beide Köln; alle Gesellschaftsrecht/MA), Klaus Umbach (Öffentliches Recht/Regulierung; Köln), Maria Pinn, Young Chan (London), Dr. Angela Görner, Martina Stegmaier (beide Frankfurt; alle Finanzrecht), Dr. Lars Gläser (Steuern; Wien), Sarah Thomas, Ali Wald (beide London), Dr. Karin Buzanich-Sommeregger (Wien; alle Arbeitsrecht), Kate Howson (Immobilienrecht; London), Gina Bicknell (London), Dr. Hendrik Baumann (Köln; beide IP); Rechtsanwaltsanwärter: Karoline König (Gesellschaftsrecht/MA), Dr. Christian Jöllinger (Finanzrecht)
Paul Hastings (Washington): Chris Daniel (Corporate/Bezahlsysteme; Atlanta), Behnam Dayanim (Datenschutzrecht), Erica Brennan (Corporate); Associate: Michael Hertzberg (Global Banking and Payment Systems) – US-Regulatory
Inhouse (London): Georg von Brevern (Corporate Office), Tim Waller, Dr. Gerit Mulert, Gerold Putzi (Head of Group Legal Affairs), Dr. Hartwig Gerhartinger (Legal Counsel; beide Wien)

Berater Skrill Management
Travers Smith (London): Chris Hale, James Renahan (beide Federführung; beide Private-Equity), Mahesh Varia (Steuern); Associates: Matthew Kichenside (Corporate), Robin Hartley (Steuern)

Hintergrund: Clifford zählt zu den Kanzleien, die regelmäßig für CVC tätig sind. In Deutschland hat CVC über die Jahre oft den Frankfurter Partner Christopher Kellet mandatiert, zuletzt etwa beim Bieterverfahren für den Topf- und Besteckhersteller WMF (mehr…). Auch Freshfields, die hier verkäuferseitig Skrill beraten hat, ist schon für CVC tätig gewesen, beispielsweise 2008, als CVC bei Evonik einstieg (mehr…).

Bei dem jetzigen Mehrheitsverkauf an CVC beriet das Freshfields-Team Skrill mit Anwälten aus Frankfurt, Köln, London, Wien und Amsterdam. Die maßgeblichen Assets des Unternehmens liegen in Deutschland und Österreich. Die Kanzlei hatte Skrill bereits beim Erwerb von Paysafecard im vergangenen Jahr beraten. Das Unternehmen ist in der Dauerberatung der Kölner Partnerin Hilf, über die jeweils auch der Kontakt zu beiden Deals zustande kam. (Geertje Oldermann)